1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей происшествия не найдено. В тот же вечер на окраине города происходит страшное преступление — в собственном доме жестоко убивают человека. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в запутанных обстоятельствах, где исчезновение девушки и кровавое убийство, возможно, связаны между собой. Капитан понимает — в тихом провинциальном городе скрывается опасный преступник, способный на самые жестокие поступки.