Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. В воздухе витает напряжение, но никто из присутствующих не осознает, что до рокового поединка остаются считанные часы.
Друзья, родственники и знакомые поэта беззаботно обсуждают планы на день, не подозревая о надвигающейся трагедии. Легкий ветерок с гор кажется им лишь предвестником ясного дня, а не вестником скорой гибели гения. Никто не задумывается, что эта встреча станет последней в жизни Лермонтова.